ir-record

IR Record 技能

在 ./db/ir_record.db 中维护持久化 SQLite 数据库，供投资人关系三大工作块使用。

数据库位置

./db/ir_record.db

初始化（幂等，可重复执行）：./skills/ir-record/scripts/init-db.sh

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表结构

investors（投资人档案）

状态机：

new → contacted → bp_sent → meeting → dd → ts → invested
  ↓        ↓         ↓         ↓       ↓     ↓
passed   passed    passed    passed  passed passed

contacts（接触记录）

applications（项目申报）

申报状态：

planning → drafting → submitted → shortlisted → awarded
                ↓          ↓           ↓
             passed     rejected    rejected

• planning：计划申报
• drafting：材料准备中
• submitted：已提交
• shortlisted：入围/初筛通过
• awarded：获奖/获批
• rejected：未通过
• passed：放弃申报

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脚本命令

所有脚本均需在 workspace 根目录下执行。

初始化数据库

./skills/ir-record/scripts/init-db.sh

投资人档案管理

检查投资人是否已记录（按姓名+机构去重）：

./skills/ir-record/scripts/check-investor.sh --name <姓名> --firm <机构名>

返回 JSON：{"exists": true/false, "id": <记录ID或null>}

记录新投资人：

./skills/ir-record/scripts/record-investor.sh \
  --name <姓名> --type <angel|vc|pe|cvc|fo|other> --firm <机构名> \
  [--title <职位>] [--email <邮箱>] [--phone <电话>] [--wechat <微信号>] \
  [--linkedin <LinkedIn>] [--source <来源>] [--focus-areas <关注领域>] \
  [--match-score <high|medium|low>] [--status <new|contacted|...>] [--notes <备注>]

必填：--name、--type、--firm。

更新投资人状态：

./skills/ir-record/scripts/update-status.sh --id <投资人ID> --status <新状态> [--notes <备注>]

接触记录管理

检查近期接触：

./skills/ir-record/scripts/check-contact.sh --investor-id <ID> --days <天数>

记录接触：

./skills/ir-record/scripts/record-contact.sh \
  --investor-id <投资人ID> --contact-type <email|phone|meeting|intro|pitch|other> \
  --direction <outbound|inbound> --summary <接触内容摘要> \
  --contact-date <YYYY-MM-DD> [--result <结果>] [--next-step <下一步行动>]

必填：--investor-id、--contact-type、--direction、--summary、--contact-date。

进展查询

查询投资人 Pipeline 摘要：

./skills/ir-record/scripts/query-progress.sh

查询待跟进投资人：

./skills/ir-record/scripts/query-stale.sh --days <天数>

项目申报管理

检查申报是否已记录（按项目名+主办方去重）：

./skills/ir-record/scripts/check-application.sh --name <项目名> [--organizer <主办方>]

返回 JSON：{"exists": true/false, "id": <记录ID或null>}

记录新申报：

./skills/ir-record/scripts/record-application.sh \
  --name <项目名> --type <competition|grant|subsidy|incubator|other> \
  [--organizer <主办方>] [--platform-url <申报平台URL>] [--deadline <YYYY-MM-DD>] \
  [--status <planning|drafting|submitted|shortlisted|awarded|rejected|passed>] \
  [--submitted-date <YYYY-MM-DD>] [--result <结果>] [--notes <备注>]

必填：--name、--type。

查询申报记录：

./skills/ir-record/scripts/query-applications.sh [--status <状态>] [--upcoming <天数>]

• 无参数：返回所有申报，按状态排序
• --status：按状态过滤
• --upcoming：查询未来 N 天内截止的申报

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使用规则

1. 工作块一（商业模式打磨）：不直接使用数据库。
2. 工作块二（项目申报）：
   • 发现申报机会后，先用 check-application.sh 判断是否已记录
   • 已在数据库中则跳过，避免重复申报
   • 确认申报后用 record-application.sh 记录（status=planning）
   • 提交后更新 status 为 submitted
   • HEARTBEAT 触发时运行 query-applications.sh --upcoming 7 提醒即将截止的申报
3. 工作块三（投资人发掘与跟进）：
   • 搜索到投资人后，先用 check-investor.sh 判断是否已记录
   • 已在数据库中则跳过，除非有新信息需要更新
   • 新投资人立即用 record-investor.sh 记录（status=new）
   • 首次接触后，用 update-status.sh 更新状态，用 record-contact.sh 记录接触
   • HEARTBEAT 触发时运行 query-stale.sh --days 7 检查超期未跟进
   • 每周运行 query-progress.sh 获取全局 Pipeline 视图